603063核心题材 禾望电气股票核心题材、机构点评2020 小麦财经行情资讯

发布时间:2020-07-05 16:32:11   来源:网络 关键词:603063核心题材
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603063核心题材

风能、广东板块、深圳特区、输配电气、太阳能



【经营范围】——603063核心题材分析

电气产品及其软件产品的技术开发、销售、技术维护及相关项目咨询;电气电子产品的销售;经营进出口业务。电控与工控传动智能设备、风电变流器、风电变桨系统、风电整机控制系统、无功补偿装置、光伏逆变控制系统、新能源并网技术相关控制产品、储能装备、大功率变频技术与大功率变频调速装置产品及其软件产品的技术开发、销售和技术维护(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。电气产品及其软件产品的生产。电控与工控传动智能设备、风电变流器、风电变桨系统、风电整机控制系统、无功补偿装置、光伏逆变控制系统、新能源并网技术相关控制产品、储能装备、大功率变频技术与大功率变频调速装置产品及其软件产品的生产。

 

【电气设备】——603063核心题材分析

公司专注于电能变换领域,帮助客户实现高效、可靠、高品质的发电、用电和电能传输。公司目前主要的产品包括风电变流器、光伏逆变器、电气传动类产品等。

 

【电气机械及器材制造业】——603063核心题材分析

根据国家统计局《国民经济行业分类和代码表》(GB/T4754-2011),公司所处行业为第38大类“电气机械和器材制造类”。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司属于电气机械及器材制造业(C38)。

 



【市场占有率及品牌优势】——603063核心题材分析

公司2009年开始实现风电变流器批量发货,产品迅速得到了市场的高度认可,广泛应用于我国东北、西北、华北、西南等风力资源较为集中区域的风电场,已与国内10多家整机厂商形成稳定的合作关系。2014年至2016年排名前20大风电整机厂商中,除金风科技、华锐风电、京城新能源、GE、Gamesa和Vestas之外,公司报告期内均对其存在产品销售(不含模块及配件产品),客户家数覆盖占比约73%。

 

【研发和技术优势】——603063核心题材分析

公司拥有研发工程师超过150人,公司2014年、2015年、2016年研发投入合计占营业收入的比例超过8%。持续高强度的研发投入确保了公司拥有核心知识产权。截至到目前公司已获专利213项,拥有软件著作权19项。公司拥有完备的风电电控装备实验环境,建有双馈、永磁直驱、高速永磁全功率、高速异步全功率、中高压(3kV到35kV测试环境)风力发电测试实验室和光伏实验室(具备20kW、630kW、1MW光伏测试平台)、大型光伏并网试验系统。

 

【产品质量控制优势】——603063核心题材分析

公司建有完善的质量控制体系,通过了ISO9001质量体系认证、ISO14001环境管理体系认证和OHSAS18001职业健康安全管理体系认证;公司推行全面质量管理,涵盖设计质量、管理质量、供应链质量、服务质量、运行产品数据及寿命管理质量等业务流程的各个环节。

 

【拟4.08亿元收购孚尧能源控股权】——603063核心题材分析

2018年4月20日公告,公司拟以4.08亿元收购孚尧能源科技(上海)有限公司51%的股权。公司通过收购孚尧能源股权获得了下游光伏电站、风力发电场的开发建设能力,产业链上的盈利环节由单纯的发电设备环节增加了在光伏电站、风力发电场的开发建设方面的布局,获得了新的业务增长点。转让方承诺,标的公司2018年-2020年扣非后净利分别不低于1亿元、1.4亿元、1.7亿元。

 

【自愿锁定股份】——603063核心题材分析

自发行人股票上市之日起36个月内,不直接、间接转让或委托他人管理在发行人本次发行前直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。

 

【苏州生产基地建设项目】——603063核心题材分析

本项目总投资为46,530.24万元,其中建设投资40,463.63万元,铺底流动资金6,066.62万元。项目建设内容为风电变流器、光伏逆变器、工程型和通用型变频器产品的生产厂房、检测中心、办公楼及其他配套设施建设,项目建设完成后,禾望电气将购置国内外先进设备,并招聘高素质生产人员、技术人员和管理人员等,形成自动化程度较高的生产基地。项目达产后,公司目前位于深圳的生产基地将搬迁至苏州,公司整体将形成年产各型号的风电变流器3,000台、光伏逆变器900台、低压工程型变频器1,050台和通用型变频器产品19,000台的生产能力。

 

禾望电气603063股票机构评级详情



2020-03-11,华创证券给予禾望电气(603063)【买入】评级

海上风电系列报告之四:海上风电进入冲刺期 海缆、风机公司交付高峰将至

类别:行业  机构:华创证券有限责任公司  研究员:胡毅/邱迪  日期:2020-03-10

海上风电进入抢装期,广东省发布并网时间表。随着海上风电并网时间节点的临近,海上风电已进入实质性抢装期。广东省发改委近日发布了“广东省近海浅水区海上风电项目开工及建成并网时间表”根据企业承诺的项目开工、建成并网时间点,共披露有26 个项目,总规模接近20GW。若根据此次企业完成承诺,共有1.1GW 计划于2020 年并网,共有约17GW 项目计划于21 年并网,另有1.7GW 计划20 年开工。2019 年,国内海上风电并网装机量达到1.9GW,估计实际吊装量在2.3~2.5GW 左右,同比保持30%左右的增长。

   明阳智能占据广东大部分市场份额,即将进入交付高峰期。根据我们统计,这批项目已有20 个项目完成风电机组招标,招标总量8.41GW,总中标金额约473.61 亿元。其中,明阳智能依靠区位优势,合计中标5.01GW。上海电气中标量居次,为1.8GW,中标总金额79.27 亿元。东方电气、金风科技各有800MW、700MW 中标。我们认为,目前广东省海上风电项目已经全面启动,明阳智能凭借区位优势在广东省内占据了绝大部分市场份额。从并网时间看,2021 年将有17GW 订单需要交付,尽管这一数字产业链能否支撑还不明确。但是,可以肯定的是2020 年二季度开始,海上风电的风电机组交付将进入高峰期。

   海缆招标密集发布,东方电缆龙头地位巩固。2019 年海缆龙头公司东方电缆合计中标海底电缆已超过23 亿元,2020 年至今东方电缆中标金额已经达到24.94 亿元,行业景气度可见一斑。在广东省公布的时间表项目中,已完成海缆招标项目15 个,已启动海缆招标项目4 个(集中于2021 年一月份发布),另有9 个项目还未启动招标。东方电缆、中天科技占据了接近80%的市场空间。其中,东方电缆中标金额35.86 亿元,中天科技合计中标28.84 亿元。据目前市场仍然保持着供需紧张态势。根据东方电缆产能和在手订单,我们估计其排产时间已到2021 年三季度。目前,仍有多个海上风电项目还未进行海缆招标,我们估计2020 年仍将有超过30 亿元海底电缆项目启动招标,市场供需料将持续紧张至2021 年底。

   2020 年中开始进入吊装高峰期,相关风机设备厂商有望受益。除广东省外,江苏、浙江、福建等地区海上风电也将进入吊装高峰期。海上风电吊装时间窗口期较为稀缺,夏秋季的台风期以及冬季大风天气都将影响海上吊装施工。我们认为,按照2021 年的并网时间节点反推12~18 个月的时间,2020 年2 季度海上风电将会进如密集的海上风机交付期,具有海风订单的风机设备厂商有望受益带动业绩提升。

   重点推荐:东方电缆、禾望电气、明阳智能。从产业链梳理情况来看,我们认为弹性较大的领域在于海缆环节,其次海上风电变流器弹性空间也较大。对应这两个领域,我们重点推荐海缆龙头东方电缆,维持目标价19.2 元;风电变流器龙头、明阳智能与金风科技供应链公司禾望电气,维持目标价16.7 元。此外,广东省海上风电龙头企业明阳智能,维持目标价15.8 元。

   风险提示:海上风电施工进度不及预期,海上风电政策不及预期;东方电缆产能扩建进度不及预期;禾望电气金风科技供应进度不及预期;明阳智能供应链不及预期。

【图解年报】禾望电气2019年净利润6634万元 同比增长23.49%

发布日期:2020-04-27

 

禾望电气4月28日最新公布的2019年年报显示,其营业收入17.9亿元,同比增长51.2%;归属于上市公司股东净利润6634万元,同比增长23.49%。基本每股收益0.16元。

  近年来,公司的业绩情况如下表所示:

禾望电气历史业绩
报告期营业收入净利润每股收益(元)每股净资产(元)每股经营现金流量(元)股息率(%)净资产收益率(%)
营业收入(元)同比增长(%)利润(元)同比增长(%)
2020-03-312.95亿-13.192917万-7.880.075.830.17-1.16
2019-12-3117.9亿51.26634万23.490.165.740.24-2.74
2019-09-3011.9亿164.165559万28.170.135.78-0.41-2.18
2019-06-306.94亿134.252316万-41.30.055.68-0.32-0.93
2019-03-313.40亿173.393167万54.330.075.69-0.06-1.28

  近8年来,该公司同期营业收入及增速情况如下图:

  同期,该公司归属上市公司股东净利润及增速情况如下图:

  公司年报披露的营业收入按产品分类情况如下图:

经营评述

  报告期内,公司业务主要集中在新能源领域,分为新能源电控系统和新能源电站系统集成两大板块,涵盖了风力发电业务、光伏发电业务、电气传动业务、工业系统与储能系统产品、电能质量产品、新能源汽车业务,主要产品覆盖陆上风电变流器、海上风电变流器、主控系统、变桨系统、集散式、集中式、组串式逆变器、兆瓦级逆变房及箱逆变一体机、基于高价值工程的工程型变频器、行业定制专机、储能业务及关键部件、新能源汽车电控方案等,系统服务包含新能源电站系统集成和产品升级改造及运营维护。公司持续优化产品结构,凭突出的产品质量优势和服务水平优势,经过多年来不懈努力在新能源电控系统领域,特别是风电变流器领域,建立了一定的竞争优势。公司较好地抓住了风电行业的发展机遇,一直坚持高性能、高品质、合理定价的策略,以拓展风电行业的市场;同时,公司在光伏逆变器领域实现了产品创新,产品优异的性能得到客户的认可;公司低压变频器和工程型变频器已开始正式投放市场,销售份额逐渐增加。变频电源岸电系统等电源产品迅速切入市场。新能源汽车电控系统产品开始正式销售。

(注:数据来源东方财富Choice数据,截至2020年4月28日)

【图解季报】禾望电气2020年一季度净利润2917万元 同比下降7.88%

发布日期:2020-04-27

 

禾望电气4月28日最新公布的2020年一季报显示,其营业收入2.95亿元,同比下降13.19%;归属于上市公司股东净利润2917万元,同比下降7.88%。基本每股收益0.07元。

  近年来,公司的业绩情况如下表所示:

禾望电气历史业绩
报告营业收入净利润每股收益(元)每股净资产(元)每股经营现金流量(元)股息率(%)净资产收益率(%)
营业收入(元)同比增长(%)利润(元)同比增长(%)
2020-03-312.95亿-13.192917万-7.880.075.830.17-1.16
2019-12-3117.9亿51.26634万23.490.165.740.24-2.74
2019-09-3011.9亿164.165559万28.170.135.78-0.41-2.18
2019-06-306.94亿134.252316万-41.30.055.68-0.32-0.93
2019-03-313.40亿173.393167万54.330.075.69-0.06-1.28

  近5年来,该公司同期营业收入及增速情况如下图:

  同期,该公司归属上市公司股东净利润及增速情况如下图:

(注:数据来源东方财富Choice数据,截至2020年4月28日)

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