603619核心题材 中曼石油股票核心题材、机构点评2020 微平台资讯网

发布时间:2020-07-05 16:30:12   来源:网络 关键词:603619核心题材
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603619核心题材

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【经营范围】——603619核心题材分析

石油工程、管道工程、海洋石油工程、环保工程、石油和天然气开采、石油、天然气应用、化工、钻井、天然气管道等上述专业技术及产品的研究开发、技术转让、技术咨询、技术服务,石油机械设备、仪器仪表的销售,石化产品(除专控油)的销售,承包境外地质勘查工程和境内国际招标工程,前述境外工程所需的设备、材料出口,对外派遣实施前述工程所需的劳务人员,自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外,勘查工程施工(凭资质)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

 

【钻井工程和钻机装备制造业务】——603619核心题材分析

发行人是一家以钻井工程为核心业务,带动钻机装备制造业务协调同步发展的油服公司。发行人以技术能力的提升为突破口,以高难度钻井项目的工程大包为依托,逐步成长为参与国际市场竞争的综合性石油服务供应商。

 

【开采辅助活动】——603619核心题材分析

根据国家统计局《国民经济行业分类》国家标准(GB/T4754-2011),钻井工程业务属于“采矿业”中“开采辅助活动”中的“石油和天然气开采辅助活动”,分类代码为B1120。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),发行人所处行业属于“采矿业”中的“开采辅助活动”,分类代码为B11。

 



【国际市场优势】——603619核心题材分析

发行人的国际业务从无到有,业务板块与市场范围不断扩张,项目团队持续壮大,管理体系不断成熟,发行人员工理念与国际市场规则日益契合。发行人与国际领先油服公司、石油公司建立起彼此信任的合作关系,形成了良好的市场信誉,迈入国际化发展的快车道。

 

【业务布局优势】——603619核心题材分析

发行人的业务布局是以钻井工程为主线,以装备制造为支撑,打造了工程业务与装备一体化的模式。在钻井工程中,发行人的施工能力覆盖钻井、测井、录井、固井、完井、钻井液以及定向井等项目,实现了井筒技术一体化,以上业务布局的竞争优势在于:工程施工与装备制造一体化优势和井筒技术一体化优势。

 

【人员优势】——603619核心题材分析

(1)中高层管理人员的专业背景优势:发行人的高级管理人员和核心技术人员工作经历主要在沙特、卡塔尔、伊朗等中东国家,由于中东地区地质条件相似,其钻井工程服务经验完全可以用于伊拉克油服市场。(2)强大的技术人员储备:发行人设立了技术研发中心和6大专业技术事业部,分别是定向井事业部、固井事业部、钻井液事业部、测录井事业部、完井事业部和管具事业部。

 

【拟向昕华夏迪拜投资3,000万美元】——603619核心题材分析

2019年6月14日公告,公司或下属全资子公司拟向昕华夏迪拜投资3,000万美元(折合2.07亿人民币),本次交易完成后,公司连同前次交易共持有核心资产30.54%的权益。本次投资指向的核心资产是一块位于哈萨克斯坦境内的成熟石油区块,公司已经在2018年12月审议通过了参股上述石油区块的议案并已基本完成了相关投资活动,本次投资是对前次投资的延续。本次交易完成后,一致行动人朱逢学和李玉池通过中曼控股间接持有核心资产39.39%权益,依然为坚戈项目的实际控制方,实际控制方未发生变更。

 

【1.2亿元投资昕华夏能源公司】——603619核心题材分析

2018年12月21日公告,公司拟向昕华夏国际能源开发有限公司及其下属全资子公司投资1.2亿元人民币,投资后获得核心资产11.59%权益。昕华夏能源是一家专门从事国际石油区块勘探开发业务的公司,已基本完成对一块位于哈萨克斯坦境内石油区块资产90%股权的收购交易。昕华夏能源通过一系列全资境外子公司持有TNG90%股权(TNG剩余10%股权仍由当地原股东保留),TNG90%股权是本次交易的核心资产。

 

【签订1.43亿元乌克兰钻井项目合同】——603619核心题材分析

2018年7月31日公告,7月25日,公司与乌克兰UkrGazVydobuvannya公司(UGV)签订了乌克兰钻井项目合同,合同金额约为2100万美元(约合1.43亿人民币)。项目合同金额约为2100万美元,约占公司2017年度经审计营业收入的8.09%。本次项目是公司在乌克兰市场中标的第一个钻井项目,公司成功进入乌克兰市场,将进一步完善市场布局,为公司开拓东欧市场奠定坚实基础。

 

【签订6.88亿元伊拉克钻井项目合同】——603619核心题材分析

2018年11月16日公告,11月14日,公司与PETRONASCarigaliIraqHoldingB.V.(以下简称PCIHBV)签订了伊拉克格拉芙油田钻井项目合同,合同金额约9900万美元左右(约合6.88亿元人民币),约占公司2017年度经审计营业收入的38.82%。本项目是公司与PCIHBV近年来签订的第二个伊拉克钻井项目合同,此次合同的签订将进一步深化公司与PETRONAS的全球合作伙伴关系,将进一步提升公司在钻井工程领域的综合能力。本次合同的履行将对公司2019-2021年经营业绩产生积极影响。

 

【签订1.2亿元海外钻井项目合同】——603619核心题材分析

2018年11月22日公告,11月19日,公司与BashneftInternationalB.V.签订了伊拉克Block12区块钻井项目合同,合同金额约1750万美元(约合1.2亿人民币),约占公司2017年度经审计营业收入的6.86%。本项目是公司与Bashneft近年来签订的第二个伊拉克钻井项目合同。

 

【签订逾2亿元俄罗斯钻井项目合同】——603619核心题材分析

2018年11月26日公告,公司俄罗斯古布金分公司与诺瓦泰克下属YARGEO有限公司签订了俄罗斯亚马尔-涅涅茨自治区亚鲁杰伊油田钻井项目合同,合同金额约19.24亿卢布(不含增值税,约合2.01亿人民币),约占公司2017年度经审计营业收入的11.33%。

 

【签订3.71亿元伊拉克钻井项目合同】——603619核心题材分析

2019年1月29日公告,公司与卢克石油签订了伊拉克西库尔纳钻井项目合同,合同金额预计5500万美元左右(约合3.71亿人民币),约占公司2017年度经审计营业收入的20.92%。这是公司与卢克石油近年来签订的第一个伊拉克钻井项目合同,是公司长期深耕伊拉克市场带来的积极成果,将进一步提升公司在伊拉克钻井市场的一体化服务能力。

 

【签订1.9亿元伊拉克钻井项目合同】——603619核心题材分析

2019年4月30日公告,4月29日,公司与LUKOILOverseasIraqExplorationB.V.签订了伊拉克BLOCK10区块钻井项目合同,合同金额约2822万美元(约合1.9亿人民币)。

 

【与中石油签订2.99亿元新疆钻井项目合同】——603619核心题材分析

2019年6月18日公告,公司全资子公司中曼钻井与中国石油集团西部钻探工程有限公司克拉玛依钻井公司签订钻井工程合同一份,合同金额暂定为2.992亿元,合同金额约占公司2018年经审计营业收入的21.53%。

 

【就伊拉克油气开发与洲际油气战略合作】——603619核心题材分析

2018年6月7日公告,公司与洲际油气签订了《伊拉克油气田开发战略合作协议》。洲际油气于2018年4月成功中标了伊拉克第五轮Naft Khana区块的勘探开发权。中曼石油就NK区块提供全方位的前期调研、技术研究、运营管理、工程服务、设备人才和所需的商务、安保、公共关系和资金等支持。中曼石油通过招投标程序为NK区块提供钻完井工程技术一体化服务和油气田地面工程建设服务,同时提供相应的设备支持。双方将适时成立伊拉克项目联合体。

 

【自愿锁定股份】——603619核心题材分析

公司控股股东承诺以及实际控制人承诺:自发行人股票在上海证券交易所上市交易之日起36个月内本公司/本人不转让或委托他人管理本公司/本人直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份,也不由发行人回购该部分股份。

 

【钻井总承包能力提升项目】——603619核心题材分析

本项目总投资额为70,988.23万元,其中钻机投资金额为49,000.00万元,配套业务设备购置金额为21,988.23万元。钻井总承包能力提升项目将由发行人组织实施,具体内容包括向中曼装备采购1套ZJ90系列钻机、2套ZJ70系列钻机和2套低温钻机,同时为钻井液、固井、完井、测录井及定向井业务对外购置相应的生产设备,以提升发行人在钻井总承包工程中的施工能力和技术能力。如果未来油服市场保持温和的复苏态势,发行人境外业务按常态发展,经测算该项目全部实施完成后可实现73,896.00万元/年的收入,新增税前利润27,470.45万元/年,新增净利润20,602.84万元/年(按照25%的所得税率测算),项目的静态投资回收期为4.27年,项目经济效益较好。

 

中曼石油603619股票机构评级详情



2020-04-09,光大证券给予中曼石油(603619)【增持】评级

中曼石油(603619):2.67亿元签订钻井项目 全面拓展俄罗斯市场

类别:公司  机构:光大证券股份有限公司  研究员:赵乃迪/裘孝锋  日期:2020-04-09

  事件:4月8日,公司发布关于签订俄罗斯钻井项目合同的公告称,4月7 日,中曼石油俄罗斯古布金分公司与诺瓦泰克下属YARGEO 有限公司签订了俄罗斯亚鲁杰伊油田钻井项目合同,合同金额约28.48 亿卢布(约合人民币2.67 亿元)。

     点评:

     (1)再签大额订单量,进一步拓展俄罗斯市场根据公告内容,本项目合同金额约28.48 亿卢布(约合2.67 亿人民币),约占公司2018 年度经审计营业收入的19.21%。本项目是公司与俄罗斯诺瓦泰克及其下属公司签订的第三个钻井合同,此合同的签订标志着中曼在钻井领域的综合实力得到了诺瓦泰克的高度肯定,为进一步拓展俄罗斯市场打下了良好的基础。

     据悉,诺瓦泰克成立于1994 年,是目前俄罗斯最大的独立天然气生产商。

     诺瓦泰克主要从事天然气和液态烃的勘探、生产、加工和销售,并有20 多年俄罗斯石油和天然气行业的经营经验,经营区域集中在涅涅茨自治区(YNAO)。YNAO 是俄罗斯最著名的天然气生产地区,占俄天然气产量的90%和全球天然气产量的约 17%。此次钻井合同执行区域正是位于涅涅茨自治区内。

     (2)协同发展提升综合实力,市场需求有望持续增加2018 年以来国内加大了勘探开发力度,油服行业景气复苏。国内油气体制面临改革,市场将逐步放开,利好民营企业。在复苏机遇期,公司采取“三个一体化”战略,向上游业务延伸,以实现勘探开发带动工程服务协同发展。新疆温宿区块勘探进展顺利,取得了高产工业油气流。公司综合实力增强,市场需求有望持续增加,带动业绩提升。

     盈利预测及投资建议:虽然受到油价影响,行业景气有所下滑,但是我们认为低油价不可长期持续,随着新减产协议的达成和后续疫情缓解需求预期逐步恢复,油价有望回暖,行业景气程度有望提升。而且,公司近期新增订单充裕,盈利有望逐渐恢复,我们维持盈利预测,预计2019-2021年净利润为0.58/0.73/0.87 亿元,对应EPS 分别为0.15/0.18/0.22 元,维持“增持”评级。

     风险因素:油气价格波动风险;市场竞争加剧风险;上游资本支出投入不及预期风险;汇率风险;境外经营风险。

中曼石油:2019年度财报被出具保留意见的审计报告

发布日期:2020-06-29

中曼石油于2020年6月30日披露年报,公司2019年实现营业总收入24.6亿,同比增长77.2%;实现归母净利润1722.5万,同比下降42.5%,降幅较去年同期收窄;每股收益为0.04元。报告期内,公司毛利率为20.6%,同比降低3.1个百分点,净利率为0.7%,同比降低1.5个百分点。

期间费用率下降3.4%,费用管控效果显著,营业成本大幅上升,经营现金流大幅上升178.7%

公司2019年营业成本19.6亿,同比增长84.5%,高于营业收入77.2%的增速,导致毛利率下降3.1%。期间费用率为15.9%,较去年下降3.4%,费用管控效果显著。经营性现金流大幅上升178.7%至3亿。

本期“钻井工程服务”营收贡献较大

从业务结构来看,“钻井工程服务”是企业营业收入的主要来源。具体而言,“钻井工程服务”营业收入为21.3亿,营收占比为87%,毛利率为18%。

值得注意的是,公司在报告期内被会计师事务所出具了保留意见审计报告。

免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。

A股还没开盘,它清晨已经开始狂飙,限产撞上需求增加,疯狂的供需错配行情要来了?

发布日期:2020-06-08

石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国6月6日同意将此前达成的减产协议再延长一个月,以继续努力平衡全球原油市场。受消息影响,周一早晨布伦特原油期货涨逾1美元至每桶43.41美元的3月以来高点。

资料显示,OPEC+从5月1日开始每日减产970万桶,最初计划是在7月1日开始降低减产幅度。而最新达成的协议表明,这样的减产幅度将在7月以后继续。

随着经济开始重新开放以及生产商进一步控制产量,国际油价正在稳步攀升,5月更是创下了历史最高单月涨幅。在国内方面,在“保障能源安全”的中央定调要求下,三桶油国内资本支出仍坚挺,有机构坚定看好优秀油服公司估值持续修复。

相关公司方面,据主题库油服  板块显示,

杰瑞股份:位于山东,公司业务涵盖油田和矿山设备维修改造及配件销售、油田专用设备制造、海上油田钻采平台工程作业服务三大板块。在油田固压设备及进口矿山地下采掘设备维修改造及配件销售领域占据约20%的市场份额。此外,公司还是国内压裂车龙头,水力压裂产品组具备超大规模页岩气泵送能力。

中曼石油:公司是一家以钻井工程为核心业务,带动钻机装备制造业务协调同步发展的油服公司。发行人以技术能力的提升为突破口,以高难度钻井项目的工程大包为依托,逐步成长为参与国际市场竞争的综合性石油服务供应商。中曼石油2月3日晚公告,签订1.86亿元俄罗斯钻井项目合同,1月17日晚间公告,公司签订签订1.86亿伊拉克钻井项目合同。

*免责声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议

*风险提示:股市有风险,入市需谨慎

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