603636核心题材 南威软件股票核心题材、机构点评2020 亿航财经

发布时间:2020-07-05 16:29:57   来源:网络 关键词:603636核心题材
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603636核心题材

PPP模式、阿里概念、大数据、福建板块、股权激励、国产软件、区块链、融资融券、软件服务、数字中国、物联网、云计算、智慧城市、智慧政务



【经营范围】——603636核心题材分析

计算机软件开发服务;互联网技术开发与服务;网络安全产品开发与服务;计算机信息系统集成服务;智能化系统集成服务;安防工程的设计与安装服务;技术咨询与运维服务;档案处理及档案电子化服务;在线数据处理与交易处理业务;测绘科学技术研究服务;遥感测绘服务;其他测绘地理信息服务;经营本企业生产所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);法律、法规及国务院决定未禁止且未规定许可的项目自主选择;应经许可的,凭有效许可证件或批准证书经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

 

【电子政务整体解决方案提供商】——603636核心题材分析

公司是数字政府服务与运营商、公共安全大数据专家、信创软件产品提供商和综合集成服务商,是推进国家治理体系和治理能力现代化的知名科技公司。公司专注于政务服务、政务监管、政务大数据、电子证照、政务办公、政务督查等数字政府领域的业务中台、应用产品、解决方案和数据运营服务;专注于公共安全领域智能感知数据采集、传输与治理、视频图像AI中台与数据中台、警务实战应用产品的研究与开发;其他创新业务。

 

【智慧城市行业】——603636核心题材分析

自智慧城市概念提出以来,各地建设热情不断高涨。目前我国已经先后发布了三批国家智慧城市试点,共计290个城市。《经济参考报》记者梳理各地政府工作报告和“十三五”规划发现,截至今年3月,我国95%的副省级城市、83%的地级城市,总计超过500个城市,均在政府工作报告或“十三五”规划中明确提出或正在建设智慧城市。据前瞻产业研究院预测,2017年我国智慧城市市场规模将超6万亿元,未来五年(2017-2021)年均复合增长率约为32.64%,2021年市场规模将达到18.7万亿元。十八届五中全会以来,国家在宏观政策层面持续发力,对“推行电子政务,建设新型智慧城市”提出了更高的要求和展望,进一步加速了各地新型智慧城市的发展。

 



【持续加大研发创新投入,产品竞争力强】——603636核心题材分析

公司始终坚持技术创新,持续加大研发创新投入。报告期内公司获批成为国家企业技术中心,并完成研发上云,形成技术财富库,产品研发实行标准化管理,业务中台、数据中台、移动中台、视频AI中台、信创云办公平台等一批重大项目立项研发,公司技术能力、技术管理能力得以跃升,全面提高了公司的产品竞争力优势。公司获批的国家级博士后科研工作站、福建省院士专家工作站、福建省自主可控软件重点实验室、福建省工程研究中心、福建省工程技术研究中心、福建省软件技术研发中心等创新平台,先后承担了国家科技支撑计划、国家电子信息产业发展基金、国家信息安全专项等超50项国家级科研课题,获得国家级和省市科技进步奖超50项、发明专利超40项、自主知识产权软件产品超千项、国际大奖7项、国内大奖数十项,在重要核心刊物发表科技创新论文超百篇。

 

【持续引领数字政府服务, 行业标杆案例多, 市场覆盖广】——603636核心题材分析

公司深耕数字政府领域17年,是国内“数字政府”行业的核心骨干企业,在“数字政府”领域产品科研能力、服务运营能力和综合竞争力处于全国前列水平,形成了包括政务服务一体化平台、互联网+监管、新一代政务中台、政务大数据治理平台、区块链电子证照、信息技术应用创新平台等在内的,覆盖“数字政府”的前端、应用、中台、数据到信创业务的全面产品体系和行业解决方案;公司是国内“数字政府”行业的核心骨干企业,拥有全国最领先的实践经验和覆盖中央到社区6级政府部门的超万客户案例,其中:“浙江‘最多跑一次’改革实践”、“江苏‘不见面审批’”、福建“区块链证照通”、深圳数据开放平台、贵州投资项目监管平台、河南工程建设项目审批平台、湖南民生资金互联网+监督平台、广西互联网+监管平台等项目案例成为行业标杆。

 

【公安领域立足实战应用,客户认可度高】——603636核心题材分析

公司是国内领先的平安城市和智慧警务解决方案提供商,凭借自身丰富的项目实施经验和过硬的公安业务理解优势,主动拥抱技术革命,公司与阿里团队共同研发“视频图像AI中台”,持续在公安领域加大技术研发和业务创新投入,打造公司公共安全领域的核心竞争力。公司自主研发的智慧警务智能感知大数据平台自2017年正式发布上线运行后,现已在泉州、南平等多个地区得到实战应用,取得良好的成效,得到客户的高度认可。报告期内公司中标了泉州市“完善提升城市安全信息系统”项目,将使用“视频中台”解决方案并创新采用星形+环形组网方案,构建分布式解析中心,为警务实战提供最全面“多网”服务能力,完善智能感知大数据应用体系,深入推进城市安全信息系统实战效益的可持续发展。

 

【众创、众筹服务平台】——603636核心题材分析

2016年6月,公司控股子公司万创聚力投资建设的互联网创新创业服务平台“万创中国”,定于2016年6月30日正式上线运营。万创中国主要服务于创客、自由职业者、中小微企业,是聚集服务于创新创业全要素的众创、众包、众筹、众推的互联网生态平台。万创中国是公司在分享经济平台领域的重点布局,平台的上线运营有利于加快公司发展战略转型步伐,为公司可持续发展提供新的增长动力。

 

【河南省政府签署战略合作协议】——603636核心题材分析

2018年10月24日公告,公司与河南省人民政府签署了《河南省人民政府-南威软件股份有限公司战略合作协议》,共同推进大数据综合试验区和龙子湖智慧岛智慧园区的建设。双方将在云计算、大数据产业发展、互联网+政务服务以及智慧城市建设等领域开展战略合作。

 

【拟1亿元-2亿元回购股份】——603636核心题材分析

2019年6月10日公告,公司将回购股份,回购金额不低于人民币10,000万元,不超过人民币20,000万元。回购价格不超15.80元/股。本次回购的股份主要用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。

 

【拟配股募资6.7亿元投资智慧城市项目等】——603636核心题材分析

2018年3月7日公告,公司将按照每股配售0.299803股的比例向全体股东配售,募集资金总额预计不超过人民币67,127.38万元,扣除发行费用后,将用于智慧城市综合管理平台研发及PPP项目、电子证照共享服务平台建设项目、大数据处理与开发平台项目、北京运营中心建设项目。

 

【控股股东转让所持股份 引入战投蚂蚁金服】——603636核心题材分析

2019年1月11日公告,公司控股股东吴志雄拟向上海云鑫协议转让公司2989.77万股股份(占总股本的5.68%),转让价10.24元/股,总价款3.06亿元。上海云鑫系蚂蚁金服全资子公司。同时,蚂蚁金服、蚂蚁云金融与公司、福建南威签署业务合作协议,约定各方在数字政务平台的共同研发、创新行业标准与联合市场推广等方面展开深度合作。

 

【改以现金收购标的公司股权 未达到重大资产重组标准】——603636核心题材分析

2018年8月24日公告,公司原计划通过现金和发行股份方式收购深圳太极云软技术股份有限公司9名股东合计100%的股权,标的公司的整体估值为5亿元。经过多轮谈判,8月20日各方最终确认本次交易的100%股权的估值初步调整为3.5亿元,支付方式由现金及发行股份支付调整为全部以现金支付。鉴于查树衡、查燕燕、查兵兵等3名股东在交易方案、支付方式等方面与公司未能达成共识,故此次收购比例由原计划的100%调整为61%。本次股权收购未达到重大资产重组的标准。经公司审慎研究,决定终止本次重大资产重组程序。

 

【拟发行不超6.6亿元可转债投资智能管理平台项目】——603636核心题材分析

2018年10月22日公告,拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币66,000万元,扣除发行费用后,募集资金将投资于智能型放管服一体化平台建设项目、公共安全管理平台建设项目、城市通平台建设项目和补充流动资金。

 

南威软件603636股票机构评级详情



2020-04-07,海通证券给予南威软件(603636)【买入】评级

南威软件(603636):收入持续高速增长 现金流大幅度改善

类别:公司  机构:海通证券股份有限公司  研究员:郑宏达/杨林/黄竞晶/洪琳  日期:2020-04-05

  投资要点:

     持续高速增长,现金流大幅改善。公司披露2019 年年报,营收13.79 亿元,同比增长40.88%,归母净利润2.14 亿元,同比增长23.77%(2017 同比增长100.15%,2018 年同比增长67.46%),扣非后归母净利润2.01 亿元,同比增长31.42%,经营活动净现金流-1.22 亿元,同比增长54.78%。2019 年全年整体毛利率41.72%,同比下滑3.57 个百分点,净利润率16.34%,同比下滑1.01 个百分点。分产品结构来看,2019 年互联网+政务业务实现营收6.16 亿元,同比增长39.69%,毛利率50.54%,同比下降4.71 个百分点;城市公共安全业务实现营收6.75 亿元,同比增长81.5%,毛利率35.32%,同比上升1.02 个百分点。我们认为整体毛利率的下降和公司城市公共安全业务高速增长有一定关系,在整体业务占比中提升至48.94%。

     百城百亿成效初显。公司持续完善营销体系建设,已在全国28 个省设立业务机构拓展区域市场。截至2019 年年底,已在山东济宁、湖南衡阳、河南郑州、福建漳州、福建上杭等地设立12 家基于百城百亿计划的合资公司,2019 年度由合资公司牵头负责或协助参与的项目金额累计超过2 亿元,新组建的合资公司对于推进项目落地的作用开始初步显现。此外,公司开始推进全球化战略,积极参与全球数字经济建设,在菲律宾、柬埔寨等地设立合资公司,形成海外业务拓展平台,开辟一带一路国家信息化市场。2019 年公司已中标6 个海外项目,国际业务实现“零”的突破。

     引入行业巨头战略投资,生态资源丰富。2019 年中国电科与蚂蚁金服分别战略投资入股南威软件,中国电科和蚂蚁金服成为公司的第二、第三大股东,公司成为既有央企背景又有互联网巨头背景的混合所有制企业,在行业横向及纵向上形成优势互补,促进业务深入融合,生态资源更加丰富,平台能力得到增强,公司影响力进一步扩大。公司与阿里经济体在数字政府、公共安全领域深度合作,联合研发并发布新一代政务中台、区块链证照通、视频AI中台等系列核心产品,通过阿里经济体的强大技术底座支撑公司重组再造业务的新技术模式,助推公司实现技术竞争力的跨越式成长。中国电科集团作为自主创新领域的“国家队”拥有大量的核心技术和建设经验,公司与中国电科集团在信创领域、互联网+监管、公共安全、智慧城市等领域进行深度合作,通过资源整合提升核心竞争力。

     即将入驻北京总部及深圳创新中心。北京总部已经完成选址和基础装修,因受疫情影响装修进度有所延后,预计北京总部将于2020 年第二季度正式启用。同时,公司依托深圳太极云软技术有限公司成立深圳创新中心。

     政务体系应用信创先行者。公司以四芯五系为适配主线,已适配完成目前安可目录里的全部核心产品,实现了从核心芯片、服务器、终端、操作系统、数据库、中间件、流版签的一套整机替换解决方案,同时完成了基于国产化基础设施的国产云平台的适配(鲲鹏云和阿里云),实现了信创云的全面兼容,适配能力达到全国领先水平。另外,公司已完成了信创基础服务产品开发(含分布式文件管理、统一用户认证、云表单服务、API 网关服务、邮件管理系统)及政务、公安、政法等行业解决方案、云平台解决方案的全面国产适配。2019 年公司承建的4 个省级试点、4 个地市试点项目顺利通过验收。

     盈利预测与投资建议。公司同时引入阿里+中电科,我们认为未来在互联网巨头和中电科的共同加持下,行业将会加速推进,公司自身的业务及产品能力也会快速提升。我们认为公司是“数字政府”的龙头企业,是政府大数据入口,预计公司2020-2022 年归母净利润分别为3.09 亿元、4.07 亿元、5.10 亿元,EPS 分别为0.52 元、0.69 元、0.86 元。结合公司未来的高速增长,给予2020 年动态 PE25-30 倍,6 个月合理价值区间为13.00-15.60 元,给予“优于大市”评级。

     风险提示。互联网+政务推进不及预期,应收款坏账及现金流恶化。

南威软件(603636)融资融券信息(07-03)

发布日期:2020-07-04

 

南威软件(603636)2020-07-03融资融券信息显示,南威软件融资余额435,165,809元,融券余额12,620元,融资买入额46,313,018元,融资偿还额44,110,782元,融资净买额2,202,236元,融券余量1,000股,融券卖出量1,000股,融券偿还量22,800股,融资融券余额435,178,429元。南威软件融资融券详细信息如下表:

交易日期代码简称融资融券余额(元)
2020-07-03603636南威软件435,178,429
融资余额(元)融资买入额(元)融资偿还额(元)融资净买额(元)
435,165,80946,313,01844,110,7822,202,236
融券余额(元)融券余量(股)融券卖出量(股)融券偿还量(股)
12,6201,0001,00022,800

南威软件(603636)融资融券信息(07-02)

发布日期:2020-07-03

 

南威软件(603636)2020-07-02融资融券信息显示,南威软件融资余额432,963,573元,融券余额286,824元,融资买入额53,474,443元,融资偿还额47,933,836元,融资净买额5,540,607元,融券余量22,800股,融券卖出量22,800股,融券偿还量0股,融资融券余额433,250,397元。南威软件融资融券详细信息如下表:

交易日期代码简称融资融券余额(元)
2020-07-02603636南威软件433,250,397
融资余额(元)融资买入额(元)融资偿还额(元)融资净买额(元)
432,963,57353,474,44347,933,8365,540,607
融券余额(元)融券余量(股)融券卖出量(股)融券偿还量(股)
286,82422,80022,8000

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