000038核心题材 深大通股票核心题材、机构点评2020 第一股票公式

发布时间:2020-07-05 16:32:35   来源:网络 关键词:000038核心题材
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000038核心题材

工业大麻、广东板块、国际贸易、机构重仓、区块链、深圳特区、网络游戏、字节概念



【经营范围】——000038核心题材分析

房地产开发、经营;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);兴办实业(具体项目另行申报),计算机领域的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务,计算机软硬件开发及销售;经营进出口业务(具体按照深贸管准证字第2003-3670号资格证书办理);设计、制作、代理、发布各类广告,电脑图文设计制作,影视策划,企业形象策划,市场营销策划;展览展示设计服务,会务服务;文化产业园区的投资,文化旅游项目的投资;物联网、人工智能的技术研发。

 

【新媒体传媒运营】——000038核心题材分析

公司主要业务为移动数字整合营销服务与线上线下新媒体运营业务、供应链管理与服务业务,同时开始布局以区块链技术为基础的传媒生态链领域、民间资本领域。

 

【传媒业】——000038核心题材分析

2017年,广告市场整体小幅回升,传统媒体降幅回稳,互联网媒体市场增速放缓,行业进入了新一轮的稳定期,部分场景化媒体和移动互联网媒体带动整体市场增长,以楼宇电视、影院媒体为代表的户外视频媒体优势更为凸显。随着原生内容和网络视频产业的蓬勃发展以及资本化预期,越来越多的优质资源向头部平台和内容倾斜,市场化竞争将会更加激烈,垄断趋势进一步加强。以大数据、物联网、人工智能、区块链等代表的前沿技术正引领产业的未来发展,并逐步向移动营销、户外广告、网络视频、版权IP、泛娱乐等领域渗透,且结合得越来越紧密。在此背景下,公司未来的发展,可以说是机遇与挑战并存。广告市场整体回升,为公司在广告领域的深度布局提供了很好的契机,同时,随着广告行业规模化和集中度的提升,又对公司做大做强提出了很高的要求,如何在积极推进内生式增长的同时,稳步推进外延式并购,发挥各领域广告资源的协同效应,是公司下一步面临的严峻课题。

 



【丰富的媒体和客户资源】——000038核心题材分析

冉十科技目前已聚合优质媒体和渠道2.3万+,拥有腾讯、小米、今日头条、滴滴、嘀嗒拼车、墨迹天气、大众点评等顶级广告资源,日曝光10亿+,全面覆盖手机终端用户3.8亿个,同时拥有包括太平洋游戏网在内的200多个手游资源。公司通过缜密的品牌分析,结合广告创意、数据优化和人群定向技术,制定最优的品牌全案策略,目前已拥有6000+品牌和互联网企业服务经验,包含全球500强企业、跨境电商巨头、国际旅游品牌、明星手游、互联网新锐企业等领域客户,也与多家跨国公司、大型国有企业、相关中小企业及政府机关建立密切的合作关系。公司旗下的太平洋游戏网是一个覆盖网游、页游、手游、单机等全类型游戏的服务性资讯网站。太平洋游戏网在竞技游戏专区建设、竞技赛事报道和组织、竞技平台搭建等领域深耕多年,热门游戏专区为玩家提供方便直观的游戏攻略服务和玩家互动交流。视科传媒则拥有众多的优质户外媒体资源,目前拥有户外高清LED屏34块、LCD屏(裸眼3D)近1000块、公共自行车亭点位近3000处、公交站厅点位近700处,实现了全媒体覆盖。目前超大户外高清LED巨屏“西湖天幕”正式商业化运营。目前视科传媒已成为杭州最大的户外媒体资源运营商之一,在户外媒体领域包括媒体资源总量、营业收入、上下游产业配套等方面均处于浙江前列、全国领先的行业地位,与全国各大知名品牌均有长期合作。

 

【出色的技术研发能力】——000038核心题材分析

冉十科技拥有成熟的技术服务团队,在移动广告策划、方案设计以及执行阶段,均可保证客户投放效果的最优化。公司旗下的至美DSP场景营销广告平台是行业领先的专业化程序化购买平台,致力于为客户提供专业的营销解决方案。在互联网广告投放技术、DSP广告投放效果优化、广告目标受众数据挖掘技术等方面均不断创新。视科传媒一直致力于行业技术研发,已引进了裸眼3D、三维码、RTB优化算法等一系列专利技术,在互联网广告板块,自主研发搭建DMP大数据库,通过技术革新不断提升公司的行业竞争力。视赚网络还自主研发了视赚广告、视赚商城、视赚APP、视赚TV等一系列产品、应用,为提升客户体验奠定了坚实基础。

 

【突出的资源整合能力】——000038核心题材分析

冉十科技凭借整案策划、媒介资源、技术制作与项目运营维护等自身综合优势,与中国农业银行、中国民生银行等机构建立了良好合作关系,并利用既有平台资源和团队项目经验,为银行和广告主客户策划跨界营销合作方案,发挥各自资源优势,提升双方客户体验和市场宣传效果,目前已成为中国农业银行指定的技术服务提供商。视科传媒通过多年的媒体资源整合布局,打通了创意策划、品牌推广、精准营销、互动营销、媒体投放、媒介运营、移动电商、数据分析、效果评估这一完整的产业生态链,有效发挥资源整合的优势,降低了运营成本,提高了利润率水平。视赚网络则通过分享经济的运营模式,依托公司的资源优势和技术实力,整合全国传统媒体资源和新媒体资源以及具有媒体属性的智能终端资源,努力打造媒体行业的“滴滴”,正逐步建设成为以大数据、云计算、人工智能为基础的集互动媒体、精准营销、视频内容、积分商城等于一体的智慧媒体生态,目前整合的媒体资源刊例价值约70亿元,覆盖用户规模达到4亿人。

 

【冉十科技 】——000038核心题材分析

本次公司重组标的冉十科技主营业务为移动互联网广告营销业务,冉十科技拥有自有媒体“联通导航”;目前已经合作手机移动终端四大门户媒体资源(新浪、凤凰、搜狐、3G门户)、赶集、58同城、环球、网易以及乐视、爱奇艺、PPTV、WIFI万能钥匙等海量优质媒体资源。同时拥有200多个手游资源,期间服务于多家跨国公司、大型国有企业、相关中小企业及政府机关,在客户方面,冉十科技坚持以用户需求为核心,服务过的广告主已经涉及汽车行业、快消行业、金融行业、电子商务行业等多个领域。2013年、2014年以及2015年1-4月,冉十科技营业收入分别为1357.85万元、7686.18万元和7806.67万元,净利润分别为6.78万元、1562.55万元和1856.77万元。冉十科技股东承诺冉十科技2015年净利润不低于7000万元、2016年净利润不低于8750万元、2017年净利润不低于10937万元,否则予以补偿。

 

【视科传媒 】——000038核心题材分析

本次公司重组标的视科传媒一直致力于LED显示屏商务活动业务的开拓,并逐步向户外媒体运营商转型。视科传媒积极布局户外LED显示屏、LCD数字屏及公共自行车亭灯箱广告业务。目前,视科传媒拥有的广告媒体资源覆盖了杭州市主流办公、生活、消费场所。未来,视科传媒致力于成为杭州乃至整个浙江地区领先的跨屏幕媒体运营商。视科传媒拟用于线上广告投放的APP平台正在初步研发中。2013年、2014年以及2015年1-4月,视科传媒营业收入分别为2569.12万元、8358.46万元和4975.55万元,净利润分别为490.74万元、3065.99万元和2396.58万元。视科传媒股东承诺视科传媒2015年净利润不低于13000万元、2016年净利润不低于16500万元、2017年净利润不低于19800万元,否则予以补偿。

 

【拟收购大麻加工企业浩南生物71%股权】——000038核心题材分析

2019年4月30日公告,公司的全资间接持股的孙公司青岛大通佳合资产管理有限公司近日签署了《合作框架协议》,约定大通佳合收购汇业投资与佘义晗持有的云南浩南生物科技有限公司71%股权。云南浩南生物科技有限公司拥有《晋宁县公安局关于云南浩南生物科技有限公司申请大麻花叶加工的批复》,总收购价格为1元或法律允许的最低价格。

 

【获曾远彬及其一致人举牌】——000038核心题材分析

2019年5月10日公告,截至5月9日收盘,曾远彬、张佳华以及广东万喜资产管理有限公司合计持有公司股份1.1亿股,占公司总股本的5.006%。在未来12个月内,上述信息披露义务人将择机继续增持公司股份。曾远彬与张佳华为夫妻关系,曾远彬与张佳华合计持有广东万喜资产管理有限公司100%股权。

 

深大通000038股票机构评级详情



2017-12-06,安信证券给予深大通(000038)【买入】评级

深大通(000038)深度分析:线上线下营销业务同步发展 对赌延长彰显业绩持续增长信心

类别:公司  机构:安信证券股份有限公司  研究员:焦娟/王中骁  日期:2017-12-06

置出房地产资产,转型营销,业绩实现快速增长。受困于房地产行业的持续低迷,公司积极寻求业务转型,2015 年通过收购冉十科技、视科传媒向广告业转型,主营业务由房地产开发变更为移动数字整合营销服务与线上线下新媒体运营业务。2017 年,公司完全剥离房地产业务,受益于冉十科技与视科传媒业绩的快速增长以及地产公司结转的部分收入,公司业绩持续增长。公司股权集中,股东实力雄厚,亚星实业为公司控股股东,其董事长姜剑为公司实际控制人,实际拥有公司54.69%的表决权。

   对赌期限延长一年,彰显冉十科技及视科传媒对自身业绩的充足信心,为公司业绩持续增长提供保障。冉十科技、视科传媒的对赌业绩期限由最初的2015-2017 年延长至2018 年,2018 年承诺净利润分别不低于1.36 亿元、2.12 亿元。

   聚焦新媒体,线上线下构建整合营销网络。1)线上,通过收购冉十科技,占据移动营销风口。PC 端增速放缓,移动端已成为互联网广告的主要增量来源,且程序化购买市场仍处发展前期,未来具备较大的发展空间,冉十科技作为国内领先的移动营销服务平台,未来将充分受益。2)线下,视科传媒扎根户外广告领域,积极布局线下户外广告资源,新建高铁团队开发高铁媒体资源,未来有望成为公司重要的业绩增长点;打造新媒体O2O 平台,实现线上线下交互式营销,向全媒体运营商升级;旗下视赚网络拥有丰富的牌照资源,享受牌照红利,为公司在未来进一步嫁接内容方、切入视听领域奠定了坚实的基础。

   募投项目完善竞争优势,股权激励凝聚发展合力。1)全面推进募投项目,2.4 亿元、8.0 亿元将分别用于升级至美 DSP+DMP 精准营销平台及户外媒体联屏联播网项目,有助于公司进一步强化线上线下竞争优势;2)以大通资本为资本运作平台,推动公司在上下游的并购整合,完善产业布局;建立明德大通新媒体研究院,孵化新媒体人才,打造高端智库;3)推出股权激励,将有效统一管理团队、核心人才的利益诉求,凝聚团队合力、以谋长期发展的明确信号。

   投资建议:公司转型营销,聚焦新媒体,线上占据移动营销风口,线下布局户外媒体资源,搭建起全方位整合营销网络;冉十科技、视科传媒对赌期限延长至2018 年,为业绩持续增长提供保障。预计公司2017-2019年净利润分别为3.71 亿元、4.59 亿元、5.36 亿元,EPS 0.71 元、0.88元、1.03 元,对应当前股价PE 为29、23、20 倍,我们给予2018 年25-30倍目标PE(若扣除公司账面21.5 亿货币资金,对应18 年22 倍),对应目标价23.76 元,“买入-A”评级。

   风险提示:宏观经济下行带来收入端波动、行业竞争恶化、业务整合不及预期、媒体采购价格上涨超预期等风险。

   

深大通股东户数增加148户,户均持股8.29万元

发布日期:2020-07-02

深大通2020年7月1日在深交所互动易中披露,截至2020年6月30日公司股东户数为3.4万户,较上期(2020年6月19日)增加148户,增幅为0.44%。

深大通股东户数低于市场平均水平。根据Choice数据,截至2020年6月30日A股上市公司平均股东户数为4.9万户。全部A股上市公司中,30.24%的公司股东户数在2万~4万区间内,深大通也处在该区间范围内。

股东户数与股价

2020年5月20日至今,公司股东户数显著下降,区间跌幅为10.30%。2020年5月20日至2020年6月30日区间股价上涨9.95%。

股东户数与股本

截至2020年6月30日,公司最新总股本为5.23亿股,其中流通股本为2.32亿股。户均持有流通股数量由上期的6852股下降至6822股,户均流通市值8.29万元。

深大通户均持有流通市值低于市场平均水平。根据Choice数据,截至2020年6月30日A股上市公司平均户均持有流通股市值为29.08万元。全部A股上市公司中,38.83%的公司户均持有流通股市值在8万~20万区间内,深大通也处在该区间范围内。

免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。

深大通股东户数下降3.27%,户均持股7.92万元

发布日期:2020-06-23

深大通2020年6月23日在深交所互动易中披露,截至2020年6月19日公司股东户数为3.39万户,较上期(2020年6月10日)减少1144户,减幅为3.27%。

深大通股东户数低于市场平均水平。根据Choice数据,截至2020年6月19日A股上市公司平均股东户数为4.91万户。全部A股上市公司中,30.03%的公司股东户数在2万~4万区间内,深大通也处在该区间范围内。

股东户数与股价

自2020年5月20日以来,公司股东户数连续3期下降,截至目前减幅为10.69%。2020年5月20日至2020年6月19日区间股价上涨4.62%。

股东户数与股本

截至2020年6月19日,公司最新总股本为5.23亿股,其中流通股本为2.32亿股。户均持有流通股数量由上期的6628股上升至6852股,户均流通市值7.92万元。

深大通户均持有流通市值低于市场平均水平。根据Choice数据,截至2020年6月19日A股上市公司平均户均持有流通股市值为70.31万元。全部A股上市公司中,39.54%的公司户均持有流通股市值在8万~20万区间内。

免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。

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