002688核心题材 金河生物股票核心题材、机构点评2020 股民汇

发布时间:2020-07-05 16:31:38   来源:网络 关键词:002688核心题材
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002688核心题材

节能环保、内蒙古、农牧饲渔、生物疫苗



【经营范围】——002688核心题材分析

预混剂(金霉素预混剂(2条)、盐霉素预混剂、莫能菌素预混剂、土霉素钙预混剂)、非无菌原料药(盐酸金霉素、土霉素、四环素)、添加剂预混合饲料(维生素预混合饲料(畜禽水产、反刍动物、宠物及特种动物))、饲料原料、混合型饲料添加剂的生产;种植业;养殖业;对外贸易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

 

【药物饲料添加剂的生产和销售】——002688核心题材分析

公司主要从事药物饲料添加剂的研发、生产和销售。经过多年的精耕细作,已发展成为全球最大的饲用金霉素生产企业。现有金霉素综合产能5.3万吨/年,占全球市场的50%左右。近年来,为了丰富产品体系,公司进行了一系列投资并购活动,目前已完成了涉及动物饲料添加剂、兽用生物制品、兽用化药及环保产业的战略布局。2016年主要产品及服务领域包括兽用药物添加剂、兽用疫苗、兽用化学药品,玉米淀粉加工及工业污水治理业务。

 

【药物饲料添加剂行业】——002688核心题材分析

药物饲料添加剂是指为预防动物疾病而在饲料中添加的兽药预混物。金霉素具有抗菌谱广,配伍禁忌少、人畜不交叉使用避免交叉耐药,规范使用没有药物残留,并且生产工艺成熟,成本相对较低等诸多优势,是药物饲料添加剂中使用量较大的品种。美国是中国以外使用饲用金霉素最大的国家,由于美国养殖集约化、规模化程度高,单位畜禽饲用金霉素用量远高于中国。随着国内养殖业集约化、规模化程度的提高,养殖户用药意识的提升,养殖业用药规范程度的加强,未来国内中长期市场仍有较大提升空间。

 



【规模优势】——002688核心题材分析

公司目前为全球规模最大的饲用金霉素生产企业,饲用金霉素综合产能达到53,000吨/年,占全球产能的50%左右,规模优势明显。

 

【技术优势】——002688核心题材分析

公司在二十几年金霉素专业生产的基础上积累了大量的技术数据和技术资料,并掌握了国际先进的发酵工艺和实践生产经验,建立了符合国际规范的技术开发、生产工艺标准。公司产品的生产工艺和装备先进,自动化程度高,具有自主研发的高产菌种,生产周期短,制造成本竞争力突出。

 

【产品质量优势】——002688核心题材分析

公司饲用金霉素、盐酸金霉素和盐霉素产品制造工艺成熟,多年来稳定可靠的产品质量赢得了客户的信赖与好评。相关产品已通过了农业部兽药GMP认证,连续多次通过美国FDA审验、欧洲EDQM的认证并通过多家国外知名客户的质量审计。

 

金河生物002688股票机构评级详情



2020-04-23,天风证券给予金河生物(002688)【买入】评级

金河生物(002688):公司主业稳定增长 动物疫苗业务逐渐成为新增长点

类别:公司  机构:天风证券股份有限公司  研究员:吴立/王聪  日期:2020-04-23

事件1:公司发布2019 年年报,报告期内实现营业收入17.82 亿元,同比增长9.42%,归属母公司净利润1.85 亿元,同比增长13.02%。

   事件2:公司发布2020 年一季报,报告期内实现营业收入4.33 亿元,同比增长12.58%;归母净利润5407.59 万元,同比增长43.31%。

   金霉素主业稳定增长,毛利率水平持续提升

   公司饲料添加剂业务保持稳定,2019 年实现收入10.6 亿元,同比增长1.8%。一方面,2019 年国内下游生猪养殖行业存栏下滑到历史低位,导致公司主要产品金霉素较去年同期下滑;另一方面,自2017 年美国开始对金霉素产品实施处方药管理后,公司加大海外市场营销力度,海外市场尤其是美国市场实现稳定增长。公司以成本控制为导向,以技术创新和优化工艺为突破口,综合产能以及淀粉单耗、发酵指数、生产成本等关键生产技术指标再创历史最好水平,产品毛利率同比提升4.4个百分点,达到50.3%。

   动物疫苗业务扭亏为盈,带动一季度业绩增长

   公司动物疫苗板块仍处于投入期叠加非瘟疫情影响,2019 年公司动物疫苗收入0.87亿元,同比下滑30.0%。随着公司疫苗产品放量,金河佑本与法玛威实现扭亏为盈,带动公司一季度业绩大幅增长。另一方面,公司疫苗产品储备进一步丰富,为未来增长奠定基础:猪蓝耳病嵌合疫苗获得美国农业部兽用生物制品许可证;猪蓝耳病灭活疫苗(CH-1a 株)、猪蓝耳征嵌合病毒活疫苗(PC 株)等四个产品获得国家农业部产品批准文号;布病疫苗、伪狂犬疫苗等准备注册。同时公司在疫苗抗原纯化与浓缩工艺、多联多价疫苗等方面联合攻关,不断提高技术水平,在非洲猪瘟领域也与国内外研发机构开展了广泛的合作研究。

   核心竞争力持续提升,公司有望迎来戴维斯双击金霉素行业的供给呈现双寡头垄断的格局,公司与竞争对手相比,收入规模更大、毛利率更高,成本优势显著。我们认为,金霉素行业需求偏刚性,竞争格局好,且公司龙头地位稳固,具有一定的定价权。未来随着规模厂持续补栏、养殖集中度提升,金霉素的使用需求有望进一步打开,同时公司借鉴美国市场经验、持续加大技术营销力度,国内金霉素业务有望迎来量价齐升。此外,公司动物疫苗业务已经布局多年,国内国外两个平台协同作用逐步显现,公司动物疫苗产品储备日益丰富、工艺技术持续提升,预计2020 年有望扭亏为盈,逐渐成为公司业绩的新增长点。

   盈利预测与投资建议

   根据公司年报,略微调整盈利预测并引入2022 年盈利预测。预计2020-2022 年公司归母净利润2.79/3.75/4.57 亿元(前值20/21 年归母净利润2.80/3.75 亿元),同比51.05%/34.08%/22.03%,EPS 分别为0.44/0.59/0.72 元,维持“买入”评级。

   风险提示:政策变动的风险;疫情的风险;新产品拓展不及预期的风险

金河生物(002688)龙虎榜数据(06-24)

发布日期:2020-06-24

 


沪深交易所2020年06月24日公布的交易公开信息显示, 金河生物因成为日跌幅偏离值达到7%的前五只 证券上榜。 金河生物当天收报6.98元,跌7.67%,偏离值-7.61%, 成交额3.26亿元, 换手率7.23%。

上榜原因:日跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部
营业部名称买入额(万)卖出额(万)净额(万)
1广发证券
南京洪武路营业部
365.9331.57334.36
2中金财富证券
深圳桃园路营业部
273.660.00273.66
3银河证券
兰溪三江路营业部
262.6353.78208.85
4华福证券
福州杨桥路营业部
232.490.00232.49
5恒泰证券
海拉尔河西开发区营业部
226.090.00226.09
合计——1360.8085.351275.45
卖出金额最大的前5名营业部
1招商证券
深圳深南东路营业部
54.511524.65-1470.14
2西南证券
深圳滨河大道营业部
0.001079.76-1079.76
3机构专用3.93780.11-776.18
4机构专用0.00603.75-603.75
5平安证券
深圳金田路营业部
34.77476.56-441.79
合计——93.214464.83-4371.62
数据来源:东方财富choice数据

注:以上信息仅供参考,不对您构成任何 投资建议。

多主力现身龙虎榜,金河生物下跌7.67%(06-24)

发布日期:2020-06-24

深交所2020年6月24日交易公开信息显示,金河生物因属于当日跌幅偏离值达7%的证券而登上龙虎榜金河生物当日报收6.98元,涨跌幅为-7.67%,偏离值达-7.61%,换手率7.23%,振幅11.38%,成交额3.26亿元。

6月24日席位详情如下:

龙虎榜数据显示,今日共2个机构席位出现在龙虎榜单上,分别位列卖三、卖四。合计净卖出1379.94万元,占龙虎榜净卖额的44.57%。

今日榜单上出现了一家实力营业部。卖一为招商证券深圳深南东路证券营业部,该席位买入54.51万元,卖出1524.65万元,净买额为-1470.14万元。近三个月内该席位共上榜201次,实力排名第13。

注:文中合计数据已进行去重处理。

免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。

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