300633核心题材 开立医疗股票核心题材、机构点评2020 私募内参

发布时间:2020-03-12 21:01:39   来源:网络 关键词:300633核心题材
私募内参

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300633核心题材

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【经营范围】——300633核心题材分析

医疗器械的软件开发(不含国家限制项目);生物技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询;自产产品技术维护服务;自产产品售后服务;经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。^生产经营医疗器械及其配套试剂及产品软件开发;生产经营显示器产品及电子产品。

 

【医疗诊断设备的研发、生产与销售】——300633核心题材分析

公司主营业务为医疗诊断设备的自主研发、生产与销售。公司始终以客户需求为导向,致力于为全球医疗机构提供优质的产品和服务。截至本报告期末,公司已在全国29个省级行政区设立了32个营销分公司或办事处,国际销售和服务网络覆盖全球近130个国家和地区。

 

【医疗诊断、监护及治疗设备制造】——300633核心题材分析

据Evaluated Medtech统计,全球医疗器械市场2015年规模已达3,710亿美元,保持稳定增长,预计2022年达到5,298亿美元。医疗器械行业属于我国重点支持的战略新兴产业,发展前景广阔。根据中国医药物资协会发布的《2016中国医疗器械行业发展蓝皮书》,中国医疗器械市场销售规模由2010年的1,200亿元增长到2016年的3,700亿元,中国医疗器械行业正处于快速发展期。从行业发展周期性来看,医疗器械行业与全球经济周期存在一定的关联关系;微观层面,医疗器械终端客户存在一季度采购量相对较小、四季度采购量相对较大的季节性特征。

 



【技术优势】——300633核心题材分析

公司高度重视自主知识产权技术和产品的研发,主要产品拥有自主知识产权,掌握基于PC的Linux彩超软件技术,128通道彩超技术,嵌入式计算机技术,高密度、宽频带探头技术,特种应用探头技术以及内窥镜相关的光学技术、图像复原技术及增强技术、实时图像处理技术、应用软件平台技术、镜体设计和精密机械等核心技术,具备系列化产品的开发能力。截至本报告期末,公司及其子公司已拥有发明专利、实用新型专利及外观设计专利项200余项,产品技术达到国内领先和国际先进水平。公司于2009年被认定为国家级高新技术企业并连续通过2012年、2015年复审,于2013年被认定为2013-2014年度“国家规划布局内重点软件企业”。

 

【产品质量及性价比优势】——300633核心题材分析

公司的S20、S30、S40、SSI-5000等型号的台式彩色多普勒超声诊断设备进入中国医学装备协会于2015年3月16日公布的“第一批优秀国产医疗设备产品目录”。公司于2009年获得欧洲咨询公司Frost & Sullivan颁发的“产品质量领袖奖”(“Product Quality Leadership Award”);公司生产的S20超声诊断系统获德国产品设计奖“红点奖”(Reddot design award);S9彩色触摸屏式便携式超声诊断系统获德国的“iF”产品设计奖(iF product design award 2014)。此外,开立医疗多款产品已获得FDA注册及CE认证,产品得到质量要求较高的欧美市场的认可。

 

【拟3.88亿元收购威尔逊及和一医疗 完善内窥镜业务布局】——300633核心题材分析

2018年8月12日公告,公司拟以自有资金或自筹资金38,798万元受让南平轩盛、南靖轩盛持有的上海威尔逊光电仪器有限公司、上海和一医疗仪器有限公司100%股权,其中公司收购威尔逊的交易价格确定为36,858万元,收购和一医疗的交易价格确定为1,940万元。威尔逊、和一医疗处于同一内窥镜治疗器具业务中不同的业务环节。公司表示,本次收购将进一步完善公司在内窥镜业务领域的布局。

 

【医疗器械产业基地建设项目】——300633核心题材分析

本项目的总投资金额为33,849.41万元,本项目拟在深圳市光明新区高新科技园区建设医疗器械产业基地,本项目建设内容主要包括医疗器械产业基地工程建设和产品生产线建设。医疗器械产业基地建筑工程建设主要投资内容包括建筑安装工程投资、设计监理等费用、预备费。产品生产线建设主要投资内容包括设备购置及安装、生产铺底流动资金。为满足业务增长需要,在产业基地建设期内,该项目生产线预先利用租赁场地逐年建设并投产,待产业基地建设完毕后,将上述生产线转移至该基地。

 

【研发中心改扩建项目】——300633核心题材分析

项目总投资金额为 23,074.41 万元,其中募集资金5,000万元,本项目拟在公司现有研发中心的基础上,根据现有产品升级和新产品研发的需求,对公司的研究平台进行完善,建设四大产品线研发平台——超声及探头产品线、内窥镜产品线、检验产品(主要为血液分析仪)线、血管内超声( IVUS)产品线,以及可靠性验证平台。

 

【信息化建设项目】——300633核心题材分析

项目总投资 5,224 万元,本项目的建设目的是实现信息安全、信息共享、协同办公、高效管理、规范流程以及信息处理,从而提高公司的工作效率、控制与降低公司风险、提升业务处理能力和分析决策能力,进而提升公司的市场竞争力。本项目建设的主要内容分为:机房设施与配置、服务器与灾备、网络安全系统、信息化管理系统、计算机终端管理、多媒体系统、办公软件购买和网站建设维护八个部分。从另外的角度,本项目建设的主要内容可分为硬件和软件两部分,硬件部分主要是服务器、电脑以及机房布线等,软件部分主要是信息化软件、安全软件及办公软件等。

 

【股利分配】——300633核心题材分析

公司上市后将在足额计提法定公积金、任意公积金后,在符合现金分红的条件且公司未来十二个月内无重大资金支出发生的情况下,公司每个年度以现金方式累计分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%

 

【稳定股价措施】——300633核心题材分析

公司首次公开发行股票并上市后三年内,如公司股票收盘价格连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产,公司将通过控股股东增持股份、公司全体董事(独立董事除外)和高级管理人员增持公司股票以及公司回购股份等措施来稳定股价。

 

开立医疗300633股票机构评级详情



2020-03-02,中信建投证券给予开立医疗(300633)【买入】评级

开立医疗(300633):年报业绩符合预期 20年有望恢复快速增长

类别:创业板  机构:中信建投证券股份有限公司  研究员:贺菊颖  日期:2020-03-02

事件

   公司发布2019 年年报快报,实现营业收入12.85 亿元,较去年同期增长4.71%;实现归属于上市公司股东的净利润1.13 亿元,较去年同降低55.15%。

   简评

   业绩符合预期,Q4 相比前三季度收入增速有所提升

   公司全年收入、归母净利润/扣非归母净利润增速分别为4.71%、-55.15%、-62.83%,其中前三季度分别为-0.38%、-62.17%,-74.52%,单独第四季度分别为14.02%、39.48%、-40.60%。第四季度相比前三季度收入端好转,与高端产品放量有关。我们预计毛利率有所下降,主要由于国外业务毛利率低于国内业务,国外业务增速高于国内业务,国外业务占比提升所致。

   受疫情影响,便携超和血球产品需求增长,国内医院对台式彩超的采购延后。由于公司一季度是传统的淡季,收入仅占全年的约10-15%,对全年影响有限。

   彩超业务收入有所下滑,内镜业务维持高增长

   彩超业务收入有所下滑,主要为国内业务受特殊因素影响及民营医疗市场采购需求下滑所致。内镜业务(扣除威尔逊并表)实现 50% 上的收入增长。S60 彩超在血流敏感度、图像分辨力、操作流设计等方面相比S50 有明显的提升。HD550 内镜比 HD500的图像染色效果、手柄操控性有所提升,近期正在力推的SFI 功能,可实现远景下大范围扫查,更易发现病变,市场竞争力进一步提升。

   重视研发投入,有多项创新产品在研

   在研产品方面,彩超和软镜下一代高端新品预计2021 年左右上市;2K 硬镜已于今年发布,后续将推出4K硬镜;IVUS 已经进入创新医疗器械特别审批程序,预计2021 年获批;环阵超声内镜已于今年9 月取得CE 的证书,预计在2021 年获得国内的注册证。

   产品持续高端化,看好长期发展前景

   从产品线布局看,公司S60 和HD500 已得到不少三级医院的认可,后续S70 彩超和下一代内镜性能将进一步提升,三级医院进口替代将加速。我们预计2019-2021 年公司归母净利润分别为1.13 亿元、2.04 亿元、2.56亿元,增速分别为-55.15%、80.47%、25.34%,EPS 分别为0.28、0.50、0.63,PE 分别为88、49、39,维持买入评级。

   风险提示

   产品降价速度超预期,新产品推广进度不及预期。

开立医疗 向上突破形态,股价涨3.53%

发布日期:2020-03-05

03月05日讯,开立医疗(300633)今日10时27分股价涨3.53%报价28.78元,涨幅为3.53%成交量3.49万手,换手率2.34%振幅为5.29%量比2.98

技术面:开立医疗(300633)股价位于60日均线上方,K线属于向上突破形态,技术上属于强势走势。

资金面:截止今日10:27开立医疗(300633)主力流入1817万元,主力流出2686万元,主力净流入-869万元。

基本面:开立医疗(300633)主营业务为彩超、内窥镜及镜下治疗器具、配件及其他、其他收入之和2019三季报显示, 其营业收入7.90亿元 ,同比增长-0.38%归属于上市公司股东的净利润6353.76万元 ,同比增长-62.71%

开立医疗:股东拟减持不超4%股份

发布日期:2020-02-07

开立医疗(300633)2月7日晚间公告,持股5.26%的股东中金佳泰拟在3个交易日后的6个月内以大宗交易方式减持不超过1623.04万股,占公司总股本的4%。

(文章来源:证券时报)

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