002365核心题材 永安药业股票核心题材、机构点评2020 51早知道

发布时间:2020-03-14 18:02:29   来源:网络 关键词:002365核心题材
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002365核心题材

湖北板块、医药制造、证金持股



【经营范围】——002365核心题材分析

原料药的生产、销售;食品添加剂的生产、销售;饲料添加剂的生产、销售;环氧乙烷(4万吨/年)、液氧(4.5万/吨)、液氮(4.4万/吨)自产自销(安全生产许可证有效期至2017年1月2日);经营本企业自产产品及相关技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务;开展本企业的进料加工和“三来一补”业务。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

 

【牛磺酸产品的研发、生产和销售】——002365核心题材分析

公司及子公司主要从事三类业务,一是牛磺酸产品的研发、生产和销售以及环氧乙烷的生产和销售;二是保健食品的研发、生产和销售以及国外保健食品的进口与销售;三是与健康领域相关的股权或实业投资,以及利用部分闲置资金进行现金管理等。截至目前,牛磺酸为公司的主导产品,其研发、生产和销售仍为公司的主要业务。

 

【牛磺酸】——002365核心题材分析

牛磺酸又称牛胆酸,为白色结晶或结晶性粉末,是一种含硫的非蛋白氨基酸,在人体内起重要作用。牛磺酸具有强肝利胆、解热与抗炎;改善内分泌状态,增强人体免疫力;维持正常生殖功能;降压、降血糖、强心和抗心律失常;促进婴幼儿脑组织、智力及视网膜发育;提高神经传导和视觉功能,抑制白内障的发生发展;提高肌肤免疫力,抵抗外界环境对肌肤的侵袭作用等。牛磺酸这些独特生理、药理功能决定了它在医药、食品添加剂、饮料及营养品等方面具有广泛的应用领域和市场。在国外,牛磺酸已被广泛关注并应用于食品和饮料行业,并且美国、日本等多个国家已规定在婴幼儿食品中必须添加牛磺酸。在国内,随着牛磺酸被越来越多的消费者认知认可,以及市场应用的拓展等,牛磺酸的市场需求可能将持续增长。

 



【研发优势】——002365核心题材分析

报告期内,公司牛磺酸工艺革新成效显著,产品收率大幅提高,进一步降低了主要原料消耗并在减少排放方面取得新进展。在工艺研究方面,获得“一种牛磺酸的制备方法”的发明专利,并且该专利在日本申请获得授权,申请了5项发明专利。子公司永安康健获得两项外观设计专利,三项商标著作权(爱美视、诺必瑞、劲哥);取得三项保健食品批准证书(永安康健牌易加泡腾片、永安康健牌牛磺酸粉、思涌涌牛磺酸咀嚼片),还有7个保健食品批文正在申请中。

 

【国内牛磺酸行业龙头企业 】——002365核心题材分析

公司主要从事牛磺酸产品的研发,生产和销售,现有牛磺酸生产能力21000t/a左右,产量占国内总产量50%以上。公司还获得KOSHER国际犹太洁食认证证书和国际伊斯兰营养委员会HALAL清真认证证书。公司将力争发展成为湖北省乃至全国具有竞争实力的优势企业之一。

 

【核心技术 】——002365核心题材分析

公司拥有自创的“环氧乙烷法”生产牛磺酸的工艺,比传统工艺具有投资回报率高,适合大规模生产及对环境影响较小等优点,在业界处于领先水平且无技术产权纠纷。另外,公司独创的“一种球状颗粒牛磺酸及其制备方法”已于08年7月获国家知识产权局核发的《发明专利证书》。以环氧乙烷为主要原料生产牛磺酸是最近几年发展起来的新技术,亦为本公司自创,其优点是成本低,消耗少,收率高,周期短,投资回报率高,适合大规模生产以及对环境影响较小等。

 

【研发优势 】——002365核心题材分析

公司具有雄厚的技术开发能力,目前已在牛磺酸生产工艺,球形颗粒牛磺酸等方面取得一系列突破,为公司持续发展奠定良好基础。随着公司球形颗粒牛磺酸的开发成功,在市场上形成新的卖点,公司将在未来2年内着力提升收益率的同时,全面实施球形颗粒牛磺酸的技术改造,使公司核心产品再上一个新台阶。

 

【拟斥资2500万至5000万元回购公司股份】——002365核心题材分析

2019年2月11日公告,公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份,回购总金额不低于2,500万元,不超过5,000万元;回购价格不超过15.70元/股。回购股份期限为自董事会审议通过本次回购股份事项之日起不超过12个月。本次回购股份将用于公司员工持股计划或股权激励。

 

【年产3万吨牛磺酸食品添加剂项目竣工环保验收合格】——002365核心题材分析

2018年10月10日公告,公司于2018年9月2日组织专家组对年产3万吨牛磺酸食品添加剂项目进行现场竣工环境保护验收。专家组一致认为公司新建项目环境保护手续齐全,总体落实了环评及批复中规定的各项环保措施,竣工验收监测条件符合相关规定,主要污染物实现了达标排放,并出具了验收意见。公司按要求完成验收工作组提出的整改要求并达到竣工环境保护验收合格条件后,按照程序于2018年9月5日至2018年9月30日在公司网站上对公司环保验收工作进行挂网公示。验收报告公示期满后,公司依照国家相关法律法规要求,在全国建设项目竣工环境保护验收信息系统提交了相关信息。公司按照相关规定,完成了新建项目竣工环境保护验收程序,通过了竣工环境保护验收。

 

【整体经营目标】——002365核心题材分析

公司未来2-3年内,公司将通过募集资金完成10000吨球形颗粒牛磺酸及相关上下游产品的建设,构筑起完整的牛磺酸产业一体化,以进一步提升公司核心竞争优势和盈利能力,将公司发展成为产品全面进入国际规范市场的特色原料药,食品添加剂及食品,保健食品领域的领先企业。

 

永安药业002365股票机构评级详情



2019-07-23,天风证券给予永安药业(002365)【买入】评级

永安药业(002365):被举牌 投资价值进一步提升 且牛磺酸持续涨价带来业绩高弹性 继续强烈推荐

类别:公司  机构:天风证券股份有限公司  研究员:刘鹏/杨烨辉  日期:2016-08-26

事项:自7月29日开始,深圳市上元资本管理有限公司通过二级市场直接购买公司944万股,占公司总股本的5.05%。

   投资要点:

   外部增持触发举牌有望推动公司加速转型发展我们认为公司质地优异,市值小,且大股东陈勇仅持有公司23.68%的股份。

   此次上元资本通过二级市场增持,触发举牌线,未来12个月内有可能继续增持公司股份。而且上元资本曾在韵达货运借壳上市,以及其他上市公司外延拓展中发挥过重要作用。不管后续上元资本持股比例上升至多少,都将会促使公司加强市值管理,加快转型发展,以免丧失控制权,或者让第三方以较低的价格入驻,使得原有大股东利益受损。

   牛磺酸:下游需求稳步增长,供给偏紧,持续涨价可带来业绩高弹性

   我们认为牛磺酸广泛运用于功能性饮料等领域,需求稳步扩张。同时,牛磺酸全球产能约6万多吨,生产企业基本集中于国内,永安占50%。随着国家对环保加大整治力度,小型生产企业面临退出风险,上半年第二大生产企业富驰已出现临时停产现象,未来产能扩增有限,使得供给偏紧。同时,牛磺酸价格连续三年走低,下游价格敏感度低,正迎来上涨。我们判断,公司上半年平均提价约10%左右,现价大约为历史最高价的一半左右,后续会采取小幅提价方式逐步提高售价。同时,伴随9月份第一批1年期合同到期,将能以更高的价格续签,可为公司持续带来业绩高弹性。我们测算,提价幅度在10%-50%之间,可以增加净利润2190万元-1.1亿元。

   投资分析:业绩向上弹性大,外延加速,提高目标价至40-43元目前同类小市值转型公司的平均市净率在5.4倍左右。考虑到公司自有业务业绩弹性高(除牛磺酸以外,环氧乙烷减亏后可增厚业绩4000万元左右),且外部举牌推动公司外延发展提速,给予公司6.5-7倍市净率(原为5.4倍),提高目标价至40-43元,对应57%-69%空间。

   风险提示:食品安全问题;环保问题

永安药业 KDJ死叉形态,股价跌0.32%

发布日期:2020-03-05

03月05日讯,永安药业(002365)今日10时00分股价跌0.32%报价9.3元,涨幅为-0.32%成交量1.41万手,换手率0.58%振幅为1.07%量比1.85

技术面:永安药业(002365)股价位于60日均线下方,K线属于KDJ死叉形态,技术上属于弱势走势。

资金面:截止今日10:00永安药业(002365)主力流入219万元,主力流出540万元,主力净流入-321万元。

基本面:永安药业(002365)主营业务为牛磺酸、聚羧酸系减水剂系列产品、环氧乙烷、其他收入之和2019三季报显示, 其营业收入10.10亿元 ,同比增长38.74%归属于上市公司股东的净利润6982.30万元 ,同比增长-54.01%

永安药业 KDJ死叉形态,股价跌2.11%

发布日期:2020-03-04

03月04日讯,永安药业(002365)今日13时15分股价跌2.11%报价9.26元,涨幅为-2.11%成交量2.69万手,换手率1.10%振幅为2.01%量比0.79

技术面:永安药业(002365)股价位于60日均线下方,K线属于KDJ死叉形态,技术上属于弱势走势。

资金面:截止今日13:15永安药业(002365)主力流入139万元,主力流出842万元,主力净流入-703万元。

基本面:永安药业(002365)主营业务为牛磺酸、聚羧酸系减水剂系列产品、环氧乙烷、其他收入之和2019三季报显示, 其营业收入10.10亿元 ,同比增长38.74%归属于上市公司股东的净利润6982.30万元 ,同比增长-54.01%

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